En general, la financiación global de las empresas del sector Fintech en operaciones de M&A (Fusiones y Adquisiciones), Private Enterprise y VC (Inversión de Capital de Riesgo), registró un nuevo aumento en el segundo semestre de 2021, según el informe semestral “Pulse of Fintech” de KPMG sobre tendencias de inversión en dicho sector. Las reservas de efectivo, la diversificación creciente en hubs y subsectores y la gran actividad alrededor del mundo contribuyeron con este récord a comienzos de 2021, con una financiación que aumentó de USD 87.100 millones en el segundo semestre de 2020 a USD 98.000 millones en el primer semestre de 2021.
Las valuaciones de las empresas de fintech se mantuvieron al alza durante el primer semestre de 2021, ya que los inversores nunca dejaron de considerar a las fintech como atractivas y con buen rendimiento. Esto impulsó el estallido de empresas unicornios, con 163 empresas creadas en la primera mitad del año.
Con la presión de aumentar la velocidad de transformación digital y mejorar las capacidades digitales, las empresas se involucraron mucho en operaciones de capital de riesgo e invirtieron aproximadamente USD 21.000 millones en casi 600 operaciones de forma global. De esta manera, muchas empresas se percataron de que era más rápido lograrlo si se asociaban con empresas de fintech, invertían en ellas o las adquirían.
La inversión total en empresas de fintech fue récord durante el primer semestre de 2021, ya que los inversores, especialmente empresas e inversores de VC, apostaron en los líderes del mercado en numerosos países y en casi todos los subsectores. Grandes rondas de financiación, valuaciones altas y salidas exitosas acentúan la tesis de que el compromiso digital de los clientes, que se intensificó durante la pandemia, llegó para quedarse.
Aspectos destacados del primer semestre de 2021
- La inversión total en empresas de fintech alcanzó USD 98.000 millones en 2.456 operaciones en el segundo semestre de 2021, y logró superar ampliamente la inversión total anual del año pasado equivalente a USD 121.500 millones en 3.520 operaciones.
- Las operaciones de M&A continuaron a un ritmo positivo con USD 40.700 millones en 353 operaciones en el primer semestre de 2021, en comparación con USD 74.000 millones en 502 operaciones durante todo el 2020.
- Las valuaciones de capital de riesgo en la última etapa aumentaron más del doble en comparación con el año anterior, con un promedio global de valuaciones previas a la inversión para operaciones en últimas etapas equivalentes a USD 135 millones en 2020 y a USD 325 millones al finalizar el primer semestre de 2021.
- La participación de las empresas en inversiones de VC en empresas de fintech fue increíblemente fuerte en el primer semestre de 2021, con una inversión global equivalente a USD 20.800 millones. Las Américas (USD 13.000 millones) y EMEA (USD 5.000 millones) registraron récords de inversión de VC realizada por empresas.
- La inversión global en ciberseguridad alcanzó un nuevo récord anual a mitad de año y aumentó de USD 2.200 millones en 2020 a casi USD 3.700 millones en el primer semestre de 2021.
- Los valores de operaciones de M&A transnacionales aumentaron radicalmente, desde USD 10.300 millones en todo el 2020 hasta USD 27.700 millones solo en el primer semestre del año 2021.
- Las empresas PE recurrieron a las fintech en el primer semestre de 2021 con una inversión de USD 5.000 millones. De este modo, superaron el alza anual anterior de USD 4.700 millones en 2018.
- La inversión total en empresas de fintech en las Américas fue muy sólida, con más de USD 51.000 millones invertidos en 1.188 operaciones.
- La región de EMEA registró una inversión de USD 39.100 millones en empresas de fintech durante el primer semestre de 2021 y alcanzó un récord de USD 15.100 millones en financiación de VC.
- La inversión en empresas de fintech en la región de Asia Pacífico continuó a un ritmo más moderado y registró USD 7.500 millones en 467 operaciones, en comparación con USD 13.400 millones en 714 operaciones durante todo el 2020.
Grandes perspectivas hacia el futuro
Para el segundo semestre del año 2021, se espera que la inversión en empresas de fintech se mantenga fuerte en la mayoría de las regiones del mundo. Mientras se espera que los pagos continúen siendo un factor determinante en la inversión de empresas de fintech, se prevé que las soluciones financieras basadas en ingresos, los modelos de bancos como servicios y los servicios B2B atraigan mayores niveles de inversión. Dado el aumento de operaciones digitales y, como consecuencia, de ciberataques y secuestros de datos, las soluciones de seguridad cibernética también estarán bajo el radar de los inversores.
Hoy en día, fintech es un área de inversión muy fuerte y, por el momento, eso no cambiará dado el número creciente de fintech hubs que atraen inversiones y operaciones de mayores dimensiones y valuaciones. A medida que nos adentramos en el segundo semestre de 2021, anticipamos una consolidación mayor, especialmente en las áreas de fintech existentes, ya que estas empresas esperan ser actores dominantes, tanto en el mercado regional como en el global.
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